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个人理财科目，是银行为提供个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问和资产管理等专业化的服务内容，是建立在委托—代理关系基础上的一种个性化、综合化银行服务。内容涉及个人理财的基础知识、专业技能、业务营销、职业道德操守与相关法律法规等。本书结构分为：考试建议、每章考点精讲和复习提示，全真模拟、预测、真题试卷，并备有参考答案和讲解。每章考点精讲和复习提示，是通过简明扼要的考点讲解，引导考生全面、系统地复习，熟练掌握指定教材的全部要点和重点。全真模拟、预测、真题试卷，以大纲和教材为依据，以近年来的考试命题规律为指南，按照循序渐进、层层巩固、讲解与练习相结合的原则进行栏目规划和内容安排。

本书内容全面，资料新颖，理论联系实际，语言通俗，习题典型，可供广大银行从业人员参考，是广大应考者顺利通过考试的书籍。

章 个人理财概述

　节 个人理财业务的概念和分类

　第二节 个人理财的发展

　第三节 个人理财业务的影响因素

第二章 个人理财基础

　节 生命周期与个人理财规划

　第二节 理财价值观

　第三节 客户的风险属性

　第四节 货币时间价值与利率的相关计算

　第五节 投资理论和市场有效性

　第六节 资产配置与产品组合

第三章 金融市场

　节 金融市场的功能和结构

　第二节 货币市场

　第三节 资本市场

　第四节 金融衍生品市场

　第五节 外汇市场

　第六节 保险市场

　第七节 黄金及其他投资市场

　第八节 金融市场的发展

第四章 银行理财产品

　节 理财产品市场发展历程

　第二节 主要的银行理财产品介绍

第五章 银行代理理财产品

　节 银行代理理财产品概述

　第二节 银行代理理财产品销售的基本原则

　第三节 银行代理理财产品分类

第六章 理财顾问服务

　节 理财顾问服务概述

　第二节 客户分析

　第三节 财务规划

第七章 个人理财业务相关法律法规

　节 个人理财业务活动涉及的相关法律

　第二节 个人理财业务活动涉及的相关行政法规

　第三节 个人理财业务活动涉及的相关部门规章及解释

第八章 个人理财业务的合规性管理

　节 商业银行开展个人理财业务的合规性管理

　第二节 个人理财业务(计划)风险管理

　第三节 个人理财业务从业人员的合规性管理

　第四节 客户的合规性管理

全真模拟、预测、真题试卷(一)

全真模拟、预测、真题试卷(二)

全真模拟、预测、真题试卷(三)

全真模拟、预测、真题试卷(四)

全真模拟、预测、真题试卷(五)

考试概要

考试提示

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